Pour être rappelé par l'un de nos conseillers et bénéficier d'un entretien gratuit et sans engagement, renseignez le formulaire ci-contre.
Conseiller financier à Levallois-Perret : pour les particuliers comme pour les professionnels
En tant que conseiller financier indépendant, 2B Patrimoine n'est pas lié à un établissement bancaire, ce qui lui permet de vous offrir une gamme de placements beaucoup plus étendue que celle proposée par un banquier traditionnel, tout en s’adaptant précisément à votre profil unique. Ce profil est déterminé lors de l’élaboration d’un bilan patrimonial. L’objectif est pour votre conseiller de bien comprendre vos actifs, votre capacité d’épargne et d’investissement, ainsi que vos projets personnels. En fonction de vos objectifs, qu'il s'agisse de préparer sa retraite ou d'accélérer le remboursement d’un prêt, les recommandations en matière de placement financier seront ajustées en conséquence.
Votre conseiller financier à Levallois-Perret peut également vous accompagner dans la structuration d’un investissement immobilier. Devez-vous opter pour un financement par crédit ? Serait-il avantageux de créer une SCI avec vos partenaires d’achat ? Sous quel statut déclarer vos revenus locatifs pour optimiser votre fiscalité ? Ces questions complexes méritent d’être abordées avec un conseiller financier indépendant, doté d'une solide expertise en fiscalité.
De plus, votre conseiller financier est également apte à vous assister dans la gestion financière de votre entreprise, en collaboration avec votre expert-comptable. Que ce soit pour optimiser votre trésorerie ou pour définir une stratégie d’investissement, nous vous fournirons des conseils personnalisés pour assurer la pérennité et la croissance de votre société.
Enfin, l’établissement d’un plan d’épargne salariale fait également partie des compétences de votre conseiller financier à Levallois-Perret. Plusieurs options sont envisageables, et nous vous aiderons à sélectionner celle qui correspond le mieux aux besoins de votre personnel.
